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永升生活服務宣佈於香港聯交所主板上市計劃

發布日期:2018-12-04文章來源:永昇

【2018年12月3日-香港】永升生活服務集團有限公司(「永升生活服務」或「公司」,連同其附屬公司,總稱「集團」,香港聯交所股份編號:1995)今天公佈其股份(「股份」)全球發售(「全球發售」)之安排及擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市之詳情。


全球發售初步發行共380,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)(「發售股份」),當中包括國際配售共342,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(「國際配售」)及在香港公開發售共38,000,000股股份(可予重新分配)(「香港公開發售」),即分別佔發售股份總額約90%及10%。股份的售價(「發售價」)介乎每股1.60港元至每股2.08港元。超額配股權為最多57,000,000股股份,即全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%。

海通國際資本有限公司為是次交易的獨家保薦人。海通國際證券有限公司為獨家全球協調人。海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。海通國際證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及農銀國際證券有限公司為聯席牽頭經辦人。 

假設超額配股權並無獲行使,且發售價為每股1.84港元(即發售價範圍的中位數),全球發售可獲得的款項淨額(經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支)將約為642.0百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途:

? 約55%或353.1百萬港元將用於尋求戰略性收購及投資機會
? 約26%或164.6百萬港元將用於利用最新的互聯網及信息技術並建立智能社區 
? 約9%或60.1百萬港元將用於開發一站式服務社區平台及集團的「悅生活」在線服務平台and

? 約10%或64.2百萬港元將用作一般企業用途及營運資金

永升生活服務是一家於中國享有良好聲譽並快速成長的物業管理服務商,憑藉其在中國提供物業管理服務逾15年的經驗,通過提供優質服務建立了良好的聲譽及值得信賴的品牌形象,有能力使其管理下的客戶物業保值和增值。 

根據中國指數研究院(「中指院」)的資料,永升生活服務為物業服務百強企業中增長最快的物業管理公司之一,自2015年至2017年,其在管建築面積、收益及純利之複合年增長率在物業服務百強企業中分別排名第7位、第11位及第5位*,並於2018年首次躋身物業服務二十強企業之列。 

集團擁有三大業務,可分為物業管理服務、對非業主的增值服務及社區增值服務,形成向客戶提供之綜合服務並涵蓋物業管理的整條價值鏈,當中涉及住宅及非住宅(如辦公大樓、商場、學校及政府樓宇)等多種物業。而集團的主要客戶包括其物業管理服務的物業開發商、業主及居民,對非業主的增值服務的物業開發商,以及社區增值服務的業主及居民。截至2018年6月30日,集團的地理分佈已從上海擴展至中國35座城市。此外,截至2018年6月30日,集團共有208項在管物業以及56項訂約管理物業(未交付以供物業管理),在管總建築面積約為32.1百萬平方米,為逾178,000名住戶提供服務。 

為確保集團的產品及服務的穩定質量,集團已為多種產品線建立品牌和服務系統制定了一系列標準,其亦提升了客戶的高滿意度、強大的客戶忠誠度及品牌溢價。例如:就高端住宅物業推行了「鉑悅管家」品牌、就商業物業及辦公大樓推行了「悅澤商辦」品牌、就非住宅物業(如政府樓宇及學校)推行了「悅澤公眾」品牌、就家庭住宅社區推行了「37°C社區」品牌、就社區增值服務推行了「UP增值服務體系」品牌、就社區及客戶關照以及向物業開發商提供的前期服務及展示單位管理服務推行了「園區關照系統」品牌。集團相信社區增值服務於可預測之未來為一股強勁增長動力。

永升生活服務與旭輝集團(香港聯交所股份編號:884)一直保持良好業務合作,有助鞏固集團作為具競爭力和經驗豐富的物業管理服務商的市場地位。根據中指院的資料,旭輝集團於「2018中國房地產百強企業」中排名第15位。截至2017年12月31日,旭輝集團之土地儲備總額及應佔土地儲備分別為31.0百萬平方米及16.0百萬平方米。截至2017年12月31日,旭輝集團、其合營企業及聯營公司在中國28個城市內擁有逾120個開發中或持有以待未來開發的物業開發項目。集團相信永升生活服務與旭輝集團長期穩定的業務關係將使集團能夠繼續受益於其廣闊龐大的項目儲備、品牌影響力及信譽背書,為集團物業管理組合的持續增長提供強勁動力。

此外,集團一直在尋求與第三方物業開發商的合作機會,以更好地推進市場擴張。集團相信與第三方地產開發商的戰略合作將進一步擴大集團的業務規模、改善市場覆蓋面、豐富產品組合並擴大客戶群。

為把握中國物業管理行業增長的機遇,永升生活服務執行董事兼董事會主席林中先生表示:「我們相信永升生活服務的實力來自多樣化的在管物業組合和服務及強大的服務創新能力,來自旭輝集團的支持及永升生活服務強大的業務發展能力。未來,我們會通過內生增長及戰略收購以及投資,進一步擴大業務規模及市場份額,同時持續多樣化集團提供的服務,增強品牌知名度。我們亦將進一步投資技術及智慧運營以提升質量及運營效率。我們相信,於香港聯交所上市將進一步提升我們的企業形象、信譽度及競爭力,為集團未來的快速增長計劃提供一個可靠及可持續的籌資平台。」

公開發售將於2018年12月4日(星期二)上午9時正開始,並於2018年12月7日(星期五)中午12時正截止登記申請。公開發售的分配結果將於2018年12月14日(星期五)宣佈或透過各渠道公佈。股份預期於2018年12月17日(星期一)上午9時正於香港聯交所主板開始買賣,股份代號為1995。股份發售價介乎每股1.60港元至2.08港元,將以每手2,000股股份進行買賣。

白色申請表格及招股章程可在海通國際證券有限公司、渣打銀行(香港)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行之指定分行索取。申請人亦可於www.eipo.com.hk向指定網上白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請,或透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

* 資料來源:中指院。排名乃基於一系列關鍵因素,包括管理規模、經營業績、服務品質及增長潛力。



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