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永升生活服务宣布于香港联交所主板上市计划

发布时间:2018-12-04文章来源:永升

2018年12月3日,永升生活服务集团有限公司(以下简称“永升生活服务”或“集团”,香港联交所股份编号:1995)宣布将于香港联交所主板上市,并公布了全球股份发售的安排。

永升生活服务全球发售初步发行共380,000,000股股份(视其超额配股权行使与否而定)(「发售股份」),当中包括国际配售共342,000,000股股份(可予重新分配及视其超额配股权行使与否而定)(「国际配售」)及在香港公开发售共38,000,000股股份(可予重新分配)(「香港公开发售」),即分别占发售股份总额约90%及10%。股份的售价(「发售价」)介于每股1.60港元至每股2.08港元。超额配股权为最多57,000,000股股份,即全球发售项下初步可供认购的发售股份的15%。

海通国际资本有限公司为本次交易的独家保荐人。海通国际证券有限公司为独家全球协调人。海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及农银国际融资有限公司为联席账簿管理人。海通国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及农银国际证券有限公司为联席牵头经办人。 

假设超额配股权并无获行使,且发售价为每股1.84港元(即发售价范围的中位数),全球发售可获得的款项净额(经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支)将约为642.0百万港元。永升生活服务拟将所得款项作以下用途:

? 约55%或353.1百万港元将用于寻求战略性收购及投资机会
? 约26%或164.6百万港元将用于利用最新的互联网及信息技术并建立智能社区 
? 约9%或60.1百万港元将用于开发一站式服务社区平台及「悦生活」在线服务平台and

? 约10%或64.2百万港元将用作一般企业用途及营运资金

永升生活服务是一家享有良好声誉并快速成长的物业管理服务商,凭借在中国超过15年的物业管理服务经验,以及高品质的服务,建立了良好的声誉及值得信赖的品牌形象,有能力为客户实现物业保值和增值。 

根据中国指数研究院的数据,永升生活服务为物业服务百强企业中增长最快的物业管理公司之一,自2015年至2017年,其在管建筑面积、收益及纯利之复合年增长率在物业服务百强企业中分别排名第7位、第11位及第5位*,并于2018年首次跻身物业服务二十强企业之列。 

永升生活服务的三大业务,即物业管理服务、对非业主的增值服务及社区增值服务,形成向客户提供综合服务并涵盖物业管理的整条价值链,涵盖住宅及非住宅(如办公大楼、商场、学校及政府楼宇)等多种物业。其主要客户包括物业管理服务的物业开发商、业主及居民,对非业主的增值服务的物业开发商,以及社区增值服务的业主及居民。截至2018年6月30日,永升生活服务已从上海扩展至全国35座城市,在管总建筑面积约为32.1百万平方米,在管项目208个,签约(未交付)项目56个,为超过178,000名住户提供服务。 

永升生活服务一直致力于打造高品质的物业服务品牌,秉承“用心构筑美好生活”的企业使命,通过多品牌产品线及标准服务系统的制定,持续提升客户的满意度、忠诚度及品牌溢价。例如:针对高端住宅物业构建高端品牌「铂悦管家」,针对商业物业及办公大楼打造「悦泽商办」,针对非住宅物业(如政府楼宇及学校)建立「悦泽公众」,针对家庭住宅社区创立了「37°C社区」品牌,针对社区增值服务创建「UP增值服务体系」,针对社区及客户关照、物业开发商提供的前期服务及展示单位管理服务等搭建「社区关照系统」。永升生活服务相信社区增值服将是未来的强劲增长动力。

永升生活服务与旭辉集团(香港联交所股份编号:884)一直保持良好业务合作,奠定了永升生活服务极具竞争力的市场地位。根据中指院的资料,旭辉集团在「2018中国房地产百强企业」中排名第15位。截至2017年12月31日,旭辉集团的土地储备总额及应占土地储备分别为31.0百万平方米及16.0百万平方米。截至同期,旭辉集团、其合营企业及联营公司在中国28个城市拥有超过120个开发中或持有以待未来开发的物业开发项目。永升生活服务与旭辉集团长期稳定的业务关系,不但为永升生活服务带来广阔庞大的项目储备,而且为其品牌影响力及信誉背书,甚至物业管理组合的持续增长提供了强大助力。

此外,永升生活服务一直积极寻求与第三方物业开发商的合作机会,以期建立战略合作关系,进一步扩大业务规模、拓展市场覆盖面、丰富产品组合并扩大客户群。

为把握中国物业管理行业增长的机遇,永升生活服务执行董事兼董事会主席林中先生表示:“我们相信永升生活服务的实力来自多样化的在管物业组合和服务及强大的服务创新能力,来自旭辉集团的支持及永升生活服务强大的业务发展能力。未来,我们会通过内生增长、战略收购以及投资,进一步扩大业务规模及市场份额,同时持续多样化集团提供的服务,增强品牌知名度。我们亦将进一步投资技术及智慧运营以提升服务质量及运营效率。我们相信,在香港联交所上市将进一步提升我们的企业形象、信誉度及竞争力,为集团未来的快速增长计划提供一个可靠及可持续的筹资平台。”

公开发售将于2018年12月4日(星期二)上午9:00整开始,并于2018年12月7日(星期五)中午12:00整截止登记申请。公开发售的分配结果将于2018年12月14日(星期五)公布。股份预期于2018年12月17日(星期一)上午9:00整在香港联交所主板开始交易,股份代码为1995。股份发售价介于每股1.60港元至2.08港元,将以每手2,000股股份进行交易。

白色申请表格及招股章程可在海通国际证券有限公司、渣打银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行之指定分行索取。申请人亦可于www.eipo.com.hk向指定网上白表eIPO服务供货商递交电子认购申请,或通过香港中央结算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请。

* 数据源:中指院。排名基于一系列关键因素,包括管理规模、经营业绩、服务质量及增长潜力。

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